Tuesday, 28 November 2023

การเดิมพันวอลล์สตรีท: การเรียกผลกำไรของ DraftKings ครอบงำรายงานของนักวิเคราะห์ โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ Bally’s ดึงดูดดอกเบี้ย

07 Nov 2023
16

การพนันวอลล์สตรีทเป็นบทสรุปของบันทึกล่าสุดจากผู้วิเคราะห์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเดิมพัน

 

ดราฟต์คิงส์ DraftKings รายได้ไตรมาสที่สาม DraftKings เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแบร์รี่ โจนาส ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์เขียนว่าคำตอบของ DraftKings เป็นการชนะและมากขึ้นในสามมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง… การโทรในวันนี้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการดำเนินการที่ทำกำไรอปิ้งต่อเนื่องเราเพิ่มการประมาณการสำหรับคู่มือใหม่ปี 2023/2024 ในตอนบน โดยพิจารณาว่า: 1) พวกเราคาดหวังว่าการเดิมพัน ESPN และการประลองใหม่/ปรับปรุงอื่นๆแต่ 2) เห็นผู้เล่นจำนวนมากกลับมาที่ DraftKings หลังจากทดลองข้อเสนออื่นๆในขณะที่ 3) iGaming ยังคงสร้างความประทับใจอย่างตลอดเราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $45 (จาก $44) และย้ำเรตติ้งการซื้อของพวกเรา 

โจเซฟ เกรฟฟ์ นักวิเคราะห์เจพีมอร์แกนยังแสดงความนึกเห็นเกี่ยวกับ DraftKings เขียนหลังจากผลลัพธ์ไตรมาสที่สาม ’23 ที่น่าประทับใจและคาดการณ์ไตมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ที่แข็งแกร่งเท่าเทียมกัน เราเพิ่มการประมาณการของเราไปยังระดับที่เหมาะสมและประจุ EBITDA ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ EPS ที่ปรับเป็น 2.39 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดฟรีต่อหุ้นที่ 2.18 ดอลลาร์ในปี 2026การประมาณการสามมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ของเราจะเพิ่มขึ้นพร้อมคำแนะนำที่อัปเดตการคาดการณ์ของเราสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีและโมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในขณะนี้ ส่งผลให้การเก็บรักษาที่สูงขึ้น เพิ่มส่วนประกอบของพาร์เลย์ และลดโปรโมชั่นและยอดจำหน่ายภายนอกลดลงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บ โดยได้รับประโยชน์จากตำแหน่งขนาดและนำมาซึ่งการทำให้การไหลผ่านของ EBITDA เพิ่มขึ้น 

โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์/Bally’s 

 

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์เรียกว่าไตรมาสที่สามของโกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มั่นคง เขียนว่าถ่ายทอดความเจริญรุ่งเรืองของ Golden ไปยังหน่วยงานที่เน้นโดยมีความคาดหวังสำหรับเงินสดส่วนเกินและการใช้แรงงานในอนาคตที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารมีชุดการตัดสินใจปรับใช้ซึ่งรวมทั้งการลงทุนด้านนอกและภายในหลายรายรวมทั้งผลตอบแทนซึ่งอาจมีหลายรูปแบบในสภาพแวดล้อมที่น้อยกว่าบางอย่างพวกเราเชื่อว่าหุ้นบางทีอาจเชื่อมโยงกับผลที่เกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มรอพัฒนาการของการตัดสินใจเหล่านี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเราจึงยังคงยึดมั่นอยู่ 

แคทซ์นอกนั้นยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ Bally Corporation ว่าไตรมาสที่สาม สะท้อนถึงการผสมผสานของโอกาสในการเติบโตกับแนวโน้มที่เฉพาะและข้อกำหนดด้านเงินทุนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่ง ข้อกำหนด CAPEX ข้างหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในงบดุลหรือนอกงบดุล ร่วมกับเลเวอเรจที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม บริษัท มีทรัพย์สินที่มีประสิทธิผลที่สามารถพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งทำให้เราอยู่ที่ Hold.”